從快遞市場的四大陣營（阿里系參股或控股的“通達(dá)百”、京東系的京東物流、依靠拼多多快速增長的極兔、獨立第三方的順豐+豐網(wǎng)）來看，上半年整個市場已經(jīng)出現(xiàn)一些變化：強(qiáng)者變得越來越強(qiáng)，弱者變得越來越弱，新入局者在攪局，競爭在變得更加殘酷，行業(yè)整合速度在加快。

　　快遞行業(yè)依舊是一個完全競爭市場，盡管已經(jīng)是巨頭林立，但是隨著極兔的入局，舊玩家正面臨著擠壓。

　　進(jìn)入中國市場一年多，依托低價優(yōu)勢快速搶占電商市場的極兔速遞 1 月份日單量已經(jīng)穩(wěn)定在了2000萬單。4月份，極兔完成一筆由博裕資本領(lǐng)投、紅杉資本和高瓴同時跟投的18億美元融資，投后估值達(dá)78億美元，超過圓通、申通、韻達(dá)等老牌快遞公司，僅次于順豐（約460億美元）、京東物流（約303億美元）和中通（237億美元）。

　　融資后，極兔資金流儲備更充足，不懼“價格戰(zhàn)”，接下來單量超過百世快遞和申通也不是沒有可能。此外，極兔是東南亞第一大電商快遞公司，也在持續(xù)布局國際業(yè)務(wù)，與其他快遞企業(yè)展開差異化競爭。

　　除了極兔速遞、豐網(wǎng)等這些已起網(wǎng)的新入局者進(jìn)軍電商快遞市場外，年初有消息稱哪吒速運正在四川等地啟動招商加盟，華東、華南、京津冀的大區(qū)也成立了。但從國家郵政局官方網(wǎng)站查詢獲悉，截至目前，哪吒速運仍未獲得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。消息稱，哪吒速運已連續(xù)三次申請均被拒絕，慘遭“拒絕三連”。

　　7月7日消息，國美近日對原有的“閃店送”業(yè)務(wù)進(jìn)行了升級，將此前與順豐、韻達(dá)、達(dá)達(dá)等第三方合作進(jìn)行配送服務(wù)轉(zhuǎn)為自建團(tuán)隊，以加強(qiáng)快遞配送服務(wù)。整體來看，“國美快遞”的業(yè)務(wù)分為兩塊：一是依托國美門店30分鐘送達(dá)的同城配送網(wǎng)絡(luò)；另一塊是大倉調(diào)撥的倉配一體化模式，打造一張高時效的快遞網(wǎng)絡(luò)。目前該服務(wù)已在北京核心區(qū)進(jìn)行試點。

　　當(dāng)前快遞市場競爭異常激烈，對于新入局者而言，快速搶占市場依然是首要策略。但“價格戰(zhàn)”背后其實是“成本戰(zhàn)”，是對成本的優(yōu)化，一直犧牲利潤甚至通過虧損去換取市場是走不長遠(yuǎn)的，只有在提升單量、收入的同時，把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競爭力，自己擁有定價的能力，才不懼“價格戰(zhàn)”。

　　看似大體格局基本已定的快遞行業(yè)，其實正潛藏著巨大變化。

　　1）中通在市占率方面繼續(xù)和與其他快遞企業(yè)逐步拉開差距，并大力推進(jìn)快運、冷鏈、高端時效件，往綜合物流發(fā)展；

　　2）韻達(dá)和圓通在市占率方面則排在第二第三。韻達(dá)聯(lián)手德邦后，快運業(yè)務(wù)增長迅速，圓通則深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極深入布局全球快遞綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　3）靠拼多多快速增長的極兔業(yè)務(wù)量迅猛增長，雖然接下來單量有可能超過百世快遞和申通，但最終還是要看成本的優(yōu)化，靠長期貼錢做生意畢竟是走不遠(yuǎn)的；

　　4）百世快遞、申通市占率已開始下滑，其中百世快遞幅度會更大一些，正在加速調(diào)整中；

　　5）天天快遞已宣布啟動全面轉(zhuǎn)型，將虧損的快遞業(yè)務(wù)暫停，業(yè)務(wù)重心往同城業(yè)務(wù)去發(fā)展。但上半年蘇寧遇到階段性的挑戰(zhàn)和困難，短時間內(nèi)估計很難顧及天天快遞。

　　從前5個月順豐、圓通、韻達(dá)四家A股快遞物流企業(yè)的主要經(jīng)營情況上看：

　　業(yè)務(wù)量端，在電商高速發(fā)展和今年快遞企業(yè)紛紛宣布春節(jié)“不打烊”（去年這個時間段除順豐、京東物流、EMS外，其他快遞基本處于停工狀態(tài)）的大背景下，前5月各家快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量均出現(xiàn)大幅增長。其中，順豐共攬收41.8億件，同比增長40.88%，前5月市占率10.54%（同比下降0.69個百分點）；韻達(dá)共攬收66.19億件，同比增長51.85%，前5月市占率達(dá)到16.69%（同比增加0.18個百分點）；圓通共攬收59.23億件，同比增長57.22%，前5月市占率達(dá)到14.94%（同比增加0.7個百分點）；申通共攬收39.24億件，同比增長47.96%，前5月市占率達(dá)到9.9%（同比下降0.14個百分點）。

　　從中通和百世快遞一季度財報的數(shù)據(jù)來看，中通繼續(xù)在業(yè)務(wù)量上保持領(lǐng)先，一季度完成業(yè)務(wù)量44.75億件（同比增長88.5%），對應(yīng)市場占有率20.4%（比去年同期提升1.45個百分點）。百世快遞一季度包裹量超17億件（同比增長33.6%），市場占有率對比2020全年下降2.49個百分點，僅占7.75%。

　　顯然，申通和百世快遞的快遞市占率在處于下滑期，這其中百世快遞尤為明顯。這背后的原因是申通和百世快遞總體的運營成本偏高（詳見文章：快遞虧損時代來了？揭秘“通達(dá)百”背后的成本），在“價格戰(zhàn)”的背景下，優(yōu)勢不明顯。

　　從最新的動向可以看到，申通開始與多個社區(qū)團(tuán)購平臺在進(jìn)行網(wǎng)格倉開倉合作，通過新業(yè)務(wù)去擴(kuò)大件量。現(xiàn)在新零售發(fā)展呈現(xiàn)“短鏈化、近場化”的趨勢，新的快遞場景未來還有較大的成長空間。申通在末端有大量的網(wǎng)點，有人力，有運輸工具，總體上是與社區(qū)團(tuán)購的倉網(wǎng)結(jié)構(gòu)是匹配的。這既可以發(fā)展新的業(yè)務(wù)增長點，也給末端快遞網(wǎng)點提供了新的商機(jī)。

　　不過社區(qū)團(tuán)購中的生鮮產(chǎn)品，對運營管理的標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)鏈整合上都有更高的要求，申通快遞能不能孵化新一代短鏈配送能力，滿足社區(qū)團(tuán)購、C2M等需求，還有待觀察。

　　而百世這部目前還處于重大調(diào)整期。去年年末，王小青接任周少華擔(dān)任百世快遞事業(yè)部總經(jīng)理，同時百世還將逐步退出“店加”業(yè)務(wù)，并計劃通過各種措施進(jìn)一步整合包括快遞，快運和供應(yīng)鏈在內(nèi)的主營業(yè)務(wù)。一季度，百世快遞業(yè)務(wù)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，單票成本得到了明顯改善。當(dāng)然，百世也不僅僅是一家快遞公司，其多元化的綜合物流服務(wù)很早已布局，也有一定的領(lǐng)先性。

　　回歸到市值去看，雖然整體營收和業(yè)務(wù)量都是正增長的，受“價格戰(zhàn)”影響各家凈利潤并不理想，使得市值普遍出現(xiàn)下滑。截止6月30日，順豐市值只有3084億元，由于今年一季度出現(xiàn)虧損，市值相比年初下跌30%；中通市場占有率領(lǐng)先優(yōu)勢比較明顯，同時憑借優(yōu)秀的成本管控，凈利潤情況良好，總體市值上升5%；而韻達(dá)、圓通、申通、百世、德邦總體下跌都超過10%。

　　當(dāng)然，伴隨4月初百世快遞、極兔速遞因低價傾銷被罰有望讓快遞價格競爭得到階段性緩解，草案的出臺也會一定程度上讓今年第二季度快遞企業(yè)的利潤狀況得到修復(fù)。

　　2021年上半年，是順豐動蕩比較大的一個時期。受一季度業(yè)務(wù)虧損，市值相比年初下跌30%。但從長遠(yuǎn)看，隨著四網(wǎng)融通項目（直營時效網(wǎng)、豐網(wǎng)、快運網(wǎng)和倉網(wǎng)）建設(shè)投入以及科技能力的領(lǐng)先性，順豐的長期競爭力依舊鞏固。

　　4月份，順豐對旗下時效產(chǎn)品進(jìn)一步升級優(yōu)化。調(diào)整后，原時效件產(chǎn)品矩陣（即日、次晨、標(biāo)快、標(biāo)陸）變更為包括順豐即日、特快和標(biāo)快的三大產(chǎn)品。

　　順豐的經(jīng)濟(jì)快遞分為標(biāo)快陸運、特惠專配、豐網(wǎng)三大部分，特惠專配件量占經(jīng)濟(jì)快遞份額由2019年的35%提升至2020年的67%。經(jīng)濟(jì)快遞板塊2020全年收入為441億元，同比增長64%。其中，新一代的順豐標(biāo)快面向中高端電商市場，以順豐直營優(yōu)勢，主打高時效，同時兼具性價比的產(chǎn)品；面向中低端電商市場，順豐的特惠專配與豐網(wǎng)速運協(xié)同提供更具性價比的產(chǎn)品服務(wù)，多組合模式為客戶提供相對穩(wěn)定的時效保障、兼具性價比的服務(wù)選擇。

　　至此，順豐的快遞產(chǎn)品已基于不同行業(yè)、客群、場景的需求多樣化進(jìn)行全面布局。此次產(chǎn)品優(yōu)化，一方面是保證穩(wěn)定的產(chǎn)品時效，高質(zhì)量的客戶體驗，精準(zhǔn)的服務(wù)交付；另一方面，持續(xù)優(yōu)化運營模式和提升資源效率，為客戶提供高性價比的服務(wù)，助力客戶降本增效。

　　總體來看，順豐去年在特惠件的帶動下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品收入規(guī)模及市場占率加速提升，今年市占率雖有下滑，但隨著時效產(chǎn)品的調(diào)整和“豐網(wǎng)”的出擊，順豐在電商市場的體量有望持續(xù)增加。

　　今年5月，京東物流正式在香港聯(lián)交所主板上市，截止7月8日市值超過2393億港元。此次在香港上市，標(biāo)志著京東物流進(jìn)入新的發(fā)展階段。募集資金將重點布局一體化供應(yīng)鏈，包括升級和擴(kuò)展六大物流網(wǎng)絡(luò)（倉儲網(wǎng)絡(luò)、綜合運輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò)），強(qiáng)化一體化供應(yīng)鏈能力。

　　京東物流在快遞業(yè)務(wù)的策略是，通過打造一張純直營高效的快遞網(wǎng)，聚焦中高端市場，兼顧京東商城的物流配送和社會化的個人快遞。京東快遞雖然在體量上現(xiàn)在還不及順豐和通達(dá)系，但已取得較好的口碑，在服務(wù)和時效上可直接PK順豐。

　　今年4月，京東快遞宣布再次啟動時效提速。在去年快遞提速的基礎(chǔ)上，今年通過加大資源投入，進(jìn)一步強(qiáng)化公鐵空跨區(qū)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)，高時效的寄遞體驗。目前，京東快遞寄件主打中高端，有高時效快遞服務(wù)，也能做到全場景、個性化的服務(wù)體驗，而且整體價格也比順豐更低一些。

　　此外，中通快遞特正式推出“標(biāo)快”產(chǎn)品，攻入中高端市場。中國郵政近日啟動新一輪大提速。此次郵政大提速覆蓋全國“1000+”城市，多?。▍^(qū)、市）地區(qū)實現(xiàn)運郵次日達(dá)。在提速又價格更低的情況，中高端快遞件的競爭將日益激烈，對順豐的考驗也會不少。

　　總的來看，在整個快遞市場，不論是商務(wù)件還是電商件，市場競爭都在進(jìn)一步加劇。對快遞企業(yè)來說，獲取更大的市場份額最少在未來幾年都是至關(guān)重要的，考驗的是快遞企業(yè)的差異化、多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，成本的優(yōu)化，服務(wù)的體驗，關(guān)鍵還是取決于現(xiàn)金流、融資能力，人才建設(shè)，場地車輛等基礎(chǔ)設(shè)施的能力還有技術(shù)能力。

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